Seguimiento y conversión en miembro

Cada vez que te encuentras con un contacto (una visita, una llamada, una conversación después del culto), lo registras como un seguimiento. Así queda la historia de cómo lo acompañaron, y quien lo tome después sabe por dónde seguir.

Registrar un seguimiento

1. Abre el contacto y pulsa Nuevo seguimiento. También puedes hacerlo desde la pestaña Seguimientos.

2. En Cuándo, indica la fecha y la hora del encuentro. Un seguimiento registra algo que ya pasó, así que la fecha no puede ser futura.

3. Si quieres, elige el Tipo de contacto (por ejemplo, mensaje o visita) y el Tema. Los dos se eligen de tu propia lista, que crece a medida que escribes valores nuevos.

4. Escribe las Notas, que son obligatorias: qué se conversó y cómo sigue.

5. Pulsa Guardar.

Solo quien escribió un seguimiento puede editarlo, archivarlo o restaurarlo. Lo ven las mismas personas que pueden ver al contacto.

Todos los seguimientos juntos

La pestaña Seguimientos de Contactos reúne los seguimientos de todos tus contactos, en Tabla, Tarjetas, Por contacto o Por fecha.

Para registrar seguimientos necesitas el permiso Registrar seguimientos.

Convertir en miembro

Cuando la persona se suma a la iglesia, no hace falta cargarla otra vez:

1. Abre el contacto y pulsa Convertir en miembro.

2. Completa los datos ministeriales: el escalón, el líder (Inperia propone al responsable del contacto) y los roles (viene marcado Discípulo). El email es opcional: si el contacto no lo tenía, puedes agregarlo, y sin él no se le puede enviar la invitación.

3. Si tienes el permiso Enviar invitaciones, puedes marcar Enviar invitación por email para que entre a la app. Si no lo marcas, la invitación se envía después desde su ficha.

4. Confirma.

Al convertirlo:

• La ficha nueva hereda sus notas, etiquetas, vínculos familiares, campos personalizados y, si recibía a una célula en su casa, su lugar como anfitrión.
• Sus seguimientos pasan a ser seguimientos pastorales del nuevo miembro, con el mismo autor.
• Su asistencia pasa a la ficha del miembro: cada vez que vino como visita sigue contando.
• El nuevo miembro entra con los roles que marcaste y ocupa un lugar en el límite de miembros de tu plan.
• El contacto queda archivado y ya no se puede restaurar.
• El historial de cambios del contacto no pasa a la ficha del miembro.

Para convertir necesitas el permiso Convertir a miembro. Los seguimientos pastorales se explican en Seguimiento pastoral.