Gestiona los contactos

Un contacto es alguien que todavía no forma parte de la iglesia: una visita, un interesado, quien dejó sus datos en un evento. Su ficha pide mucho menos que la de un miembro, a propósito: la idea es anotar rápido a quien acabas de conocer y acompañarlo hasta que dé el paso.

Registrar un contacto

1. En Contactos, pulsa Nuevo contacto.

2. Completa Nombre, Apellido, Teléfono y Género, que son obligatorios. El Email es opcional.

3. Si quieres, elige un Responsable: la persona que lo va a acompañar.

4. Agrega etiquetas, campos personalizados o vínculos familiares si te sirven, y guarda.

Mientras escribes, Inperia te avisa si la persona ya está cargada como contacto o como miembro. Un contacto no puede tener el email de un miembro de la iglesia: si ya es miembro, no hace falta registrarlo como contacto.

Las visitas también pueden registrarse solas en una reunión, con el QR de visitas: quedan como contactos, presentes en la reunión y a cargo de la persona elegida (quien ya tenía ficha conserva a su responsable). Lo explica QR de visitas.

El responsable

El Responsable puede ser cualquier miembro activo de la iglesia cuyo escalón puede tener gente a cargo, aunque no esté en tu rama. Cuando el contacto se convierte en miembro, Inperia propone al responsable como su líder directo.

Qué contactos ves

Depende del alcance de tu rol sobre los contactos:

• Solo mis contactos: los que registraste tú y los que tienes a cargo como responsable.
• Todos los contactos: todos los de la iglesia.

Con los roles que trae Inperia, Pastor y Líder ven todos los contactos, y Discípulo solo los suyos.

Buscar, filtrar y ver

• Buscar contactos… encuentra por nombre, email o teléfono.
• Filtros acota por etiquetas, quién lo creó, responsable, último seguimiento, género, edad, fecha de alta y ciudad. La Ciudad lista las ciudades que ya tienen tus contactos, con cuántos hay en cada una.
• Tabla compara datos de un vistazo; Tarjetas ayuda a reconocer a la persona.

Al pulsar un contacto se abre su ficha, con las pestañas Datos, Asistencia e Historial, y las acciones Nuevo seguimiento, Convertir en miembro, Editar y Archivar. Asistencia muestra cada vez que vino: lo explica La asistencia de cada persona.

Si el contacto tiene una dirección, su ficha ofrece Cómo llegar, que abre las indicaciones de Google Maps hasta ahí, en una pestaña nueva o en la app del teléfono.

Archivar y eliminar

Archivar saca al contacto de la lista sin borrar nada, y libera su lugar en el límite de contactos de tu plan. Desde Archivados puedes restaurarlo o, si hace falta borrar sus datos, abrir su ficha y pulsar Eliminar: lo elimina para siempre, no se puede deshacer y necesita el permiso Eliminar contactos archivados para siempre.

Los contactos también se importan desde Excel o CSV y se exportan: lo explica Importar y exportar.