Agregar y editar miembros

Cada miembro tiene una ficha con sus datos personales, su lugar en la iglesia (escalón, líder y roles) y todo lo que tu iglesia quiera registrar sobre esa persona.

Cargar a una persona

1. En Miembros, pulsa Nuevo miembro.

2. Completa la ficha. Son obligatorios el Nombre, el Apellido, el Género y la Nacionalidad, además del escalón y al menos un rol. El Correo electrónico es opcional, pero sin él no se le puede enviar la invitación a la app.

3. Pulsa Guardar.

También puedes cargar a muchas personas de una vez con una hoja de cálculo: Importar y exportar.

Qué datos lleva la ficha

El formulario está dividido en secciones:

• Personal: nombre, apellido, email, género, fecha de nacimiento, estado civil, nacionalidad y documento de identidad. El tipo y el número de documento van juntos: si completas uno, el otro es obligatorio.
• Contacto: dos teléfonos, con su código de país, y la dirección.
• Ministerial: el escalón de la Escalera de Crecimiento, el líder directo y las fechas de ingreso, bautismo y conversión, además de la iglesia anterior. El líder empieza en Sin asignar: puedes dejarlo así y ubicar a la persona más adelante, o elegir ya a quien la lidera. En el escalón más alto, esa opción se llama Raíz del árbol: la persona encabeza su propia rama.
• Rol: los roles de acceso de la persona. Por defecto, Discípulo.
• Etiquetas: las etiquetas del catálogo de tu iglesia.
• Adicional: notas internas, contacto de emergencia y profesión.
• Familia: sus vínculos con otros miembros o contactos: Familia y matrimonio.
• Campos personalizados: los que tu iglesia haya creado para los miembros.
• Invitación: si al guardar se le envía la invitación a la app.

El email, si lo tiene, identifica a la persona

El correo electrónico es opcional: puedes cargar a alguien que no tiene, como un niño o una persona que no usa correo. Si lo cargas, no puede repetirse dentro de la iglesia, igual que el documento (no puede haber dos fichas con el mismo tipo y número): es la dirección con la que la persona entra a la app si la invitas. Si intentas cargar a alguien que ya existe, Inperia te avisa: lo explica Duplicados y fusión de fichas.

Sin email no se le puede enviar la invitación. Y si después se suma con un enlace de registro, Inperia no puede saber que ya tiene una ficha y le crea otra: las dos se unen con Fusionar. Para evitarlo, agrega su email a la ficha antes de compartirle el enlace.

Ver y editar una ficha

Al pulsar a una persona en la lista, su ficha se abre a la derecha. Tiene hasta cuatro pestañas:

• Datos: toda su información, agrupada por secciones. Si tiene una dirección y puedes verla, Cómo llegar abre las indicaciones de Google Maps hasta ahí.
• Asistencia: cómo viene a las reuniones. Lo explica La asistencia de cada persona, con el permiso que pide.
• Cursos: los cursos que aprobó y cada lugar que tuvo en un grupo, con su asistencia. Dar un curso le da un curso a esa persona sola. Lo explica Grupos y cursos individuales.
• Historial: quién cambió qué y cuándo. Registra los campos que cambiaron, no sus valores. Necesita el permiso Ver historial de cambios.

Desde la ficha:

• Editar abre el mismo formulario con los datos cargados, salvo el correo electrónico, que se agrega, se cambia o se quita desde la sección de contacto.
• Escalera de crecimiento promueve, degrada o traslada a la persona: Promover, degradar y trasladar.
• Fusionar une esta ficha con otra de la misma persona.
• Enviar invitación la invita a usar la app, y Archivar la retira del padrón.

Si otra persona tiene la misma ficha abierta en ese momento, Inperia te lo avisa para que ninguna de las dos borre sin querer los cambios de la otra.

Agregar, cambiar o quitar el email

Para agregar el correo a una ficha que no lo tiene, usa Agregar email en la sección de contacto. Alcanza con poder editar miembros o enviar invitaciones. La dirección no puede repetirse dentro de la iglesia, y no puedes agregarla a alguien que tiene un rol que tú no podrías darle: su invitación iría a esa dirección, y quien la acepte tendría ese rol.

Para cambiarlo, usa Cambiar email. Necesitas el permiso Cambiar email de acceso. Si la persona todavía no entra a la app, el cambio es directo y, si tenía una invitación pendiente, se le reenvía a la dirección nueva. Si ya entra a la app, el email es su usuario. En ese caso tienes que confirmar tu identidad, y el cambio se aplica en el acto. La dirección nueva recibe un enlace para verificarla, y la anterior, un aviso. El email de un propietario solo lo puede cambiar el propio propietario. Y no puedes cambiar el email de alguien que tiene un rol que tú no podrías darle, aunque todavía no entre a la app: su invitación iría a la dirección nueva, y quien la acepte tendría ese rol.

Para quitarlo, usa Quitar email, con el mismo permiso. Solo se puede mientras la persona no entra a la app: si tenía una invitación pendiente, se cancela.

Activo e inactivo

El estado de un miembro es Activo o Inactivo:

• Activo: la persona participa normalmente y, si tiene acceso, entra a la app.
• Inactivo: pierde el acceso a la app, sale de las células en las que estaba y deja de ser responsable de sus contactos. Reactivarla no deshace esos cambios.

Un miembro inactivo sigue ocupando un lugar en el límite de tu plan. Para liberar el lugar, archívalo: Archivar, restaurar y eliminar.