Acompanhamento e conversão em membro

Cada encontro com um contato, seja uma visita, uma ligação ou uma conversa depois do culto, é registrado como um acompanhamento. Assim fica a história de como a pessoa foi acompanhada, e quem assumir depois sabe por onde continuar.

Registrar um acompanhamento

1. Abra o contato e clique em Novo acompanhamento. Você também pode fazer isso na aba Acompanhamentos.

2. Em Quando, indique a data e a hora do encontro. Um acompanhamento registra algo que já aconteceu, então a data não pode ser futura.

3. Se quiser, escolha o Tipo de contato (por exemplo, mensagem ou visita) e o Tema. Os dois vêm da sua própria lista, que cresce à medida que você digita valores novos.

4. Escreva as Notas, que são obrigatórias: o que foi conversado e quais são os próximos passos.

5. Clique em Salvar.

Só quem escreveu um acompanhamento pode editá-lo, arquivá-lo ou restaurá-lo. Quem pode ver o contato também pode ver os acompanhamentos dele.

Todos os acompanhamentos juntos

A aba Acompanhamentos de Contatos reúne os acompanhamentos de todos os seus contatos, em Tabela, Cartões, Por contato ou Por data.

Para registrar acompanhamentos, você precisa da permissão Registrar acompanhamentos.

Converter em membro

Quando a pessoa entra para a igreja, não é preciso cadastrá-la de novo:

1. Abra o contato e clique em Converter em membro.

2. Preencha os dados ministeriais: o degrau, o líder e os papéis. Como líder, o Inperia propõe o responsável do contato. Nos papéis, Discípulo já vem marcado. O email é opcional: se o contato não tinha, você pode adicioná-lo, e sem ele não é possível enviar o convite.

3. Se você tem a permissão Enviar convites, pode marcar Enviar convite por email para que a pessoa entre no app. Se não marcar, o convite é enviado depois pela ficha dela.

4. Confirme.

Ao converter o contato:

• A ficha nova herda as notas, as etiquetas, os vínculos familiares, os campos personalizados e, se o contato recebia uma célula em casa, esse lugar.
• Os acompanhamentos dele passam a ser acompanhamentos pastorais do novo membro, com o mesmo autor.
• A presença dele passa para a ficha do membro: cada vez que veio como visitante continua contando.
• O novo membro entra com os papéis que você marcou e ocupa uma vaga no limite de membros do seu plano.
• O contato fica arquivado e não pode mais ser restaurado.
• O histórico de alterações do contato não passa para a ficha do membro.

Para converter, você precisa da permissão Converter em membro. Os acompanhamentos pastorais são explicados em Acompanhamento pastoral.