Gerencie os contatos

Um contato é alguém que ainda não faz parte da igreja: um visitante, um interessado, quem deixou os dados em um evento. A ficha de um contato pede muito menos que a de um membro, de propósito: a ideia é anotar rápido quem você acabou de conhecer e acompanhar essa pessoa até que ela dê o passo.

Registrar um contato

1. Em Contatos, clique em Novo contato.

2. Preencha Nome, Sobrenome, Telefone e Gênero, que são obrigatórios. O Email é opcional.

3. Se quiser, escolha um Responsável: a pessoa que vai acompanhar o contato.

4. Adicione etiquetas, campos personalizados ou vínculos familiares se forem úteis, e salve.

Enquanto você digita, o Inperia avisa se a pessoa já está cadastrada como contato ou como membro. Um contato não pode ter o email de um membro da igreja: se a pessoa já é membro, não é preciso registrá-la como contato.

Os visitantes também podem se cadastrar sozinhos em uma reunião, com o QR de visitantes: eles ficam como contatos, presentes na reunião e sob a responsabilidade da pessoa escolhida (quem já tinha ficha continua com o mesmo responsável). Veja QR de visitantes.

O responsável

O Responsável pode ser qualquer membro ativo da igreja cujo degrau pode ter pessoas sob sua responsabilidade, mesmo que não esteja no seu ramo. Quando o contato se torna membro, o Inperia propõe o responsável como líder direto.

Quais contatos você vê

Depende do alcance do seu papel sobre os contatos:

• Apenas os meus contatos: os que você registrou e aqueles pelos quais você é responsável.
• Todos os contatos: todos os da igreja.

Com os papéis que vêm no Inperia, Pastor e Líder veem todos os contatos, e Discípulo só os seus.

Buscar, filtrar e ver

• Buscar contatos… encontra pelo nome, email ou telefone.
• Filtros restringe por etiquetas, quem criou, responsável, último acompanhamento, gênero, idade, data de cadastro e cidade. A Cidade lista as cidades que os seus contatos já têm, com quantos há em cada uma.
• Tabela compara dados de relance; Cartões ajuda a reconhecer a pessoa.

Ao clicar em um contato, a ficha dele abre com as abas Dados, Presença e Histórico e as ações Novo acompanhamento, Converter em membro, Editar e Arquivar. Presença mostra cada vez que a pessoa veio: veja A presença de cada pessoa.

Se o contato tem um endereço, a ficha dele oferece Como chegar, que abre as rotas do Google Maps até lá, em uma nova aba ou no app do celular.

Arquivar e excluir

Arquivar tira o contato da lista sem apagar nada e libera a vaga dele no limite de contatos do seu plano. Em Arquivados, você pode restaurá-lo. Se for preciso apagar os dados, abra a ficha dele e clique em Excluir. Isso exclui o contato para sempre e não pode ser desfeito. Para excluir, você precisa da permissão Excluir contatos arquivados para sempre.

Os contatos também podem ser importados do Excel ou CSV e exportados: veja Importar e exportar.