Étiquettes et champs personnalisés

Les étiquettes regroupent les personnes (par exemple les jeunes, les baptisés ou l’équipe de louange) pour les filtrer, les convoquer ou réserver une réunion à ce groupe. Les champs personnalisés ajoutent aux fiches les données dont votre église a besoin et qu’Inperia ne prévoit pas.

Étiquettes

Votre église a un seul catalogue d’étiquettes, partagé par les membres et les contacts. Il commence avec six étiquettes : Enfants, Adolescents, Jeunes, Adultes, Seniors et Baptisés.

Créer une étiquette

1. Dans Paramètres › Étiquettes, appuyez sur Nouvelle étiquette.

2. Saisissez le Nom, choisissez une Couleur et, si vous le souhaitez, une Description.

3. Enregistrez.

Deux étiquettes ne peuvent pas avoir le même nom, même si seules les majuscules changent. Les personnes qui ont la permission Gérer les étiquettes peuvent aussi créer une étiquette depuis le formulaire d’une personne, sans passer par les Paramètres.

Vous attribuez les étiquettes depuis la fiche de chaque personne. Pour plusieurs membres à la fois, utilisez la barre d’actions de la liste des membres. Inperia n’attribue jamais d’étiquettes de lui-même.

Archiver et supprimer

• Archiver retire l’étiquette des formulaires sans la retirer des personnes qui la portent. Elle apparaît dans Archivées et peut être rétablie avec Restaurer.
• Supprimer n’est possible que si personne ne la porte (personnes archivées comprises) et qu’aucun rôle ne l’utilise pour faire l’appel.

Champs personnalisés

Chaque champ appartient aux Membres ou aux Contacts, et apparaît dans la section Champs personnalisés de leurs fiches.

Créer un champ

1. Dans Paramètres › Champs personnalisés, choisissez l’onglet Membres ou Contacts et appuyez sur Nouveau champ.

2. Saisissez le Nom et choisissez le Type : Texte, Nombre, Date, Liste déroulante, Liste à choix multiples ou Oui/Non.

3. Pour Liste déroulante et Liste à choix multiples, ajoutez les Options.

4. Cochez Obligatoire si la donnée ne peut pas manquer, puis enregistrez.

Si vous rendez un champ obligatoire, il faudra le remplir dans les fiches existantes la prochaine fois qu’elles seront modifiées.

Un champ utilisé ne peut pas être supprimé, et une option que quelqu’un a choisie ne peut pas être retirée. Pour gérer les champs, il faut la permission Gérer les champs personnalisés.